Os fones de ouvido continuam sendo um dos poucos pontos positivos para o mercado de áudio dos EUA… ou para o mercado de acessórios CE, dependendo de qual segmento de produto você acha que eles pertencem. Embora seja fácil ver um par de fones de ouvido baratos como um acessório para o seu iPhone, alguns argumentarão que um conjunto de fones de ouvido audiófilos de mais de US $ 300 é claramente um produto de áudio e não apenas um acessório para um tocador de música portátil.
Independentemente de como se opte por categorizá-los, o negócio de fones de ouvido continua a crescer. A receita de fones de ouvido dos EUA cresceu para cerca de US$ 2,2 bilhões em 2015, ante US$ 1,7 bilhão no ano anterior, segundo dados da Consumer Technology Association (CTA). Em comparação, a receita total de tecnologia de áudio dos EUA caiu de US$ 7,7 bilhões para US$ 7,5 bilhões, com alto-falantes e barras de som habilitados para Bluetooth entre os poucos produtos de áudio que tiveram muito crescimento no ano passado.
Beats Dominance
Muitos fabricantes continuam tentando tirar proveito desse crescimento nas vendas de fones de ouvido, que o CTA projetou aumentar para US$ 2,5 bilhões este ano. No entanto, Beats by Dr. Dre da Beats Electronics continuou a dominar o mercado de fones de ouvido no ano passado nos EUA, com poucos rivais conseguindo até mesmo conseguir uma participação de mercado de dois dígitos em qualquer uma das três categorias de fones de ouvido mais significativas (em termos de receita ): Bluetooth, fitness e premium (modelos com mais de US$ 100), de acordo com a empresa de pesquisa NPD.
A Beats liderou as vendas totais de fones de ouvido nos EUA no ano passado, com 32% de participação na receita, disse o analista da NPD, Ben Arnold. A Bose foi a única outra marca a ter uma participação de dois dígitos, com apenas 11%. A LG ficou em terceiro lugar com nove por cento.
Em fones de ouvido Bluetooth, a Beats foi responsável por 46% da receita nos EUA no ano passado, com apenas a LG gerenciando uma participação semelhante de dois dígitos em 22%, disse Arnold. JayBird foi o terceiro, com 5% de participação. Em fones de ouvido fitness, a Beats teve uma enorme participação de 49%, com JayBird muito atrás com 9% e Yurbuds com 8%.
A Beats teve sua participação mais dominante na categoria de fones de ouvido premium, com 60%. Apenas a Bose conseguiu uma participação de dois dígitos lá, com 20 por cento, seguida pela LG com apenas seis por cento, disse o NPD.
Há evidências claras do domínio da Beats na categoria de fones de ouvido se alguém pesquisar quantos consumidores jovens (ou pelo menos os filhos de consumidores adultos que podem comprá-los) estão andando por aí com fones de ouvido dessa empresa. Para muitos deles, os fones de ouvido Beats tornaram-se um símbolo de status para mostrar aos amigos, em parte devido ao conhecido preço mais alto que eles carregam, assim como roupas e carteiras caras. A associação do rapper Dr. Dre com os fones de ouvido desempenha um papel fundamental.
No entanto, não haveria muitas evidências do domínio dos fones de ouvido Beats na CES em janeiro. A empresa não tinha estande na feira e não anunciou novos fones de ouvido nos dois primeiros meses deste ano. Ele não respondeu a um pedido de comentário sobre seus planos de produtos para 2016.
Vários fones de ouvido foram exibidos por outros fabricantes de fones de ouvido na CES, incluindo alguns que foram exibidos pela primeira vez publicamente. Não surpreendentemente, muitos dos modelos estavam no segmento premium do mercado e – no caso de dois modelos de destaque – tinham preços muito mais altos do que os fones de ouvido Beats e direcionados a clientes audiófilos em vez de jovens, que tendem a se interessar mais por status e marca do que som de qualidade.
Shangri-La
HiFiMAN da HiFiMAN deu aos participantes do show uma prévia de um protótipo de seu novo fone de ouvido eletrostático de última geração, o Shangri-La. (Consulte nosso relatório de apresentação da CES 2016 e apresentação de slides de fotos para obter mais detalhes.) A empresa também demonstrou seu fone de ouvido planar Edition X de US$ 1.799 e seu primeiro design on-ear, o Edition S, mais acessível, de US$ 249.
O Shangri-La é "o produto mais importante" da HiFiMAN este ano, disse Fang Bian, fundador e presidente da HiFiMAN, por e-mail, nos dizendo que será o novo modelo principal de sua empresa quando for lançado no primeiro semestre deste ano.
Para aqueles que acham que os fones de ouvido Beats tendem a ser caros, espere até ver o preço do Shangri-La. "Shangri-La acabará tomando duas formas", com e sem amplificador, disse Bian. "Como o fone de ouvido está chegando mais rápido que o amplificador, ele será lançado sozinho nos próximos meses", disse ele. Embora o preço ainda não tenha sido definido, provavelmente custará cerca de US $ 10.000.
Isso é "muito caro", disse David Wasserman, proprietário da loja de home theater Stereo Exchange, em Nova York, em entrevista por telefone. Mas eles soam "fantásticos", e ele está pensando em adicionar o Shangri-La às ofertas de fones de ouvido na loja. Por enquanto, o Audeze representa seus fones de ouvido mais vendidos em receita, enquanto o Grado é o número um em unidades.
"Uma longa lista de varejistas os venderá", disse Bian sobre o Shangri-La, sem citar nenhum dos revendedores. Embora o preço do Shangri-La possa ser muito alto para ter um grande impacto na participação de mercado de fones de ouvido premium, a receita de fones de ouvido da HiFiMAN vem crescendo desde que a empresa foi fundada em 2007, e seus modelos de ponta representam "o motor para nossos rápido crescimento", disse Bian. A participação de mercado de fones de ouvido da empresa ainda é "relativamente pequena", ele admitiu, nos dizendo que o HiFiMAN precisa "trabalhar mais em fones de ouvido para consumidores" nos segmentos intra-auricular e intra-auricular para melhorar sua participação total de fones de ouvido.
Quando perguntado sobre quais empresas ele considerava a principal concorrência do HiFiMAN, Bian nem sequer citou Beats, citando em vez disso "fabricantes de fones de ouvido audiófilos", incluindo AKG, Audio-Technica, Beyerdynamic, Grado e Sennheiser.
Da mesma forma, Dean Miller, CEO e presidente da Lenbrook Americas, disse que não via a Beats como um "concorrente direto" para os fones de ouvido da marca PSB e NAD de sua empresa. Os rivais diretos que ele nomeou foram Audeze, B&W, Grado, Klipsch e Sennheiser. Isso apesar da "participação de mercado dominante" que a Beats tem na receita de fones de ouvido e que a Skullcandy tem nas vendas de unidades de fones de ouvido, disse ele. O foco dos fones de ouvido da Lenbrook está no "desempenho e na qualidade do som", disse Miller. A Lenbrook tinha apenas uma pequena participação de mercado em 2014, e sua participação em 2015 foi "menos pequena", disse ele sem dar mais detalhes. O que deve ajudar é a sua distribuição crescente. A Lenbrook recentemente adicionou o Magnolia Audio Video às suas contas de varejo e também autorizou seis revendedores a vender seus fones de ouvido através do Amazon Marketplace.
Os fones de ouvido mais vendidos da Lenbrook continuaram sendo seu primeiro e mais caro modelo, o modelo de cancelamento de ruído ativo PSB M4U 2 de US$ 299 . Embora a empresa não tenha apresentado novos fones de ouvido na CES, podemos esperar ver versões Bluetooth de seus fones de ouvido neste outono, disse Miller.
O M4U 2 é o modelo de fone de ouvido mais vendido na The Little Guys, disse David Wexler, co-proprietário dessa varejista Mokena, Illinos. Esse modelo "cria uma experiência de audição semelhante a um alto-falante em oposição a uma experiência típica de fone de ouvido", disse ele. "Preços agressivos" também os mantêm abaixo de US$ 400, disse ele.
O novo Orpheus da
Sennheiser A Sennheiser introduziu pela primeira vez os fones de ouvido audiófilos Orpheus em 1991 e fabricou apenas 300 deles, cobrando inicialmente US $ 12.900. A empresa agora planeja lançar uma nova versão do Orpheus neste verão por US $ 54.429 (ou mais).
O novo sistema de fone de ouvido eletrostático foi exibido pela primeira vez pela Sennheiser em outubro em uma coletiva de imprensa para repórteres em Londres. Foi então elogiado pela empresa na CES, onde os fones de ouvido foram nomeados vencedores do Innovation Awards. Eles "parecem inacreditáveis", mas "não sei se posso vender algum", disse Wasserman, da Stereo Exchange, dizendo que não planejava vendê-los em sua loja, a menos que pudesse vendê-los em consignação.
Parece improvável que esses fones de ouvido da HiFiMAN e da Sennheiser tenham um impacto significativo nas vendas totais de fones de ouvido este ano. Mas a boa notícia é que esses dois fabricantes viram vendas de volume razoavelmente fortes em seus modelos mais baratos.
Enquanto isso, a Audio-Technica e a Monster estavam entre as várias empresas de fones de ouvido que divulgaram novos modelos na CES que não vão quebrar o banco de ninguém. A Monster continua tentando se tornar um player importante novamente na categoria de produtos, uma posição que faltava desde que seu pacto com a Beats terminou há alguns anos. A empresa se concentrou em vários acordos de endosso de celebridades e co-branding para tentar mais uma vez aumentar sua participação em fones de ouvido. Um exemplo na CES foi o modelo intra-auricular adidas Sport adistar Bluetooth de US$ 99,95 voltado para o mercado de fitness – especificamente corredores e cross trainers.
Em um briefing de notícias da CES que surpreendentemente faltava muito em termos de aparições de celebridades (ao contrário dos anos anteriores), o CEO da Monster, Noel Lee, também divulgou uma nova linha Elements de fones de ouvido Bluetooth, incluindo versões over-ear por US$ 349,95 e modelos on-ear por US$ 249,95. em várias cores. Seu design e preço, combinados com a declaração de Lee de que foram projetados para consumidores "que querem causar uma boa impressão, curtir suas músicas favoritas sem compromisso e exalar confiança e estilo adotados por atletas, DJs e músicos de ponta", sinalizaram que o os fones de ouvido são direcionados a um grupo demográfico semelhante ao da Beats.
Excelência em modelos de cancelamento de ruído A
Audio-Technica apresentou vários fones de ouvido na CES, começando com o ATH-MSR7NC de US$ 299,95, que expandiu seus fones de ouvido de áudio de alta resolução ATH-MSR7 (revisados aqui) para incluir tecnologia de cancelamento de ruído, Greg Pinto, vice-presidente dos EUA mercados presidente-consumidor, nos disse por e-mail. Embora a Audio-Technica tenha sido a número um em participação de mercado de fones de ouvido no Japão por sete anos, ela se saiu melhor com os modelos com cancelamento de ruído nos EUA, disse ele.
Também novos da Audio-Technica são o ATH-SR5 (mostrado acima na CES) e os fones de ouvido sem fio Bluetooth ATH-SR5BT de US$ 199,95. A versão BT apresenta a tecnologia AptX da Qualcomm que, segundo Pinto, permite que os fones de ouvido ofereçam "qualidade de áudio sem fio semelhante a CD".
A "posição de participação de mercado da Audio-Technica nos EUA avançou bastante nos últimos anos", disse Pinto, mas não deu mais detalhes. "A dificuldade tem sido encontrar colocação em um ambiente onde os clientes possam experimentar nossos produtos e nós podemos conquistá-los", disse ele. "O mercado de fones de ouvido está lotado com mais de 350 marcas competindo por espaço nas prateleiras. Um comprador de varejo é inundado com opções, tornando difícil filtrar o marketing da realidade ao selecionar um sortimento que satisfaça as necessidades de seus clientes", disse ele. Para combater isso, a Audio-Technica "criou displays modulares de pequena área de cobertura" para lojas "para ajudar a levar a mensagem de áudio de qualidade às mãos do consumidor". A linha de cancelamento de ruído ativo QuietPoint da empresa teve "mais um ano de crescimento" em 2015, "
A Audio-Technica está focada em aproveitar a crescente demanda pela tecnologia Bluetooth, disse Pinto. O Bluetooth "explodiu nos últimos dois anos", disse ele, prevendo que "combinar essa tendência com funcionalidade de áudio de alta resolução e excelente estética colocará mais fones de ouvido Audio-Technica em mais ouvidos em todo o país".
Traços diferentes para pessoas diferentes
Embora Wasserman tenha dito que não desejava levar fones de ouvido Beats no Stereo Exchange, outros varejistas estão perfeitamente felizes em tirar proveito de sua enorme popularidade, independentemente de sua qualidade de som empalidecer em comparação com marcas audiófilas mais tradicionais ou não.
A Electronic Express, que tem 16 lojas no Tennessee e outra loja em Decatur, Alabama, teve "grande sucesso" com fones de ouvido intra-auriculares e over-ear Beats, bem como cancelamento de ruído Bose e fones de ouvido Bluetooth no quarto trimestre de 2015, disse Simon Sedek, o comprador sênior desse varejista. Os modelos Beats e Bose foram seus principais fones de ouvido geradores de receita naquele período de alto volume, enquanto Skullcandy in-ear e JBL over-ear foram seus fones de ouvido mais vendidos em unidades, disse ele.
No final das contas, a grande questão é: algum dos fabricantes de fones de ouvido que discutimos está bem posicionado para montar um grande desafio ao domínio da Beats nos EUA quando se trata de receita total de fones de ouvido? Não parece. Existem muitos players na categoria com produtos semelhantes, e nenhum deles está a uma distância impressionante do Beats.
Olhando para os números de participação de mercado, apenas a Bose parece estar em posição de se aproximar da Beats no setor premium do mercado, mas a Beats está tão à frente que parece que apenas uma mudança significativa – como a introdução de um modelo premium revolucionário ou um grande passo em falso da Beats – permitiria que a Bose alcançasse. A familiaridade que muitos consumidores têm com a marca Skullcandy, combinado com sua distribuição em massa em lojas de varejo nacionais e revendedores CE regionais, poderia torná-lo um participante mais significativo no mercado premium no futuro – se montasse um grande esforço para conseguir isso. Para a Monster e outros fabricantes de fones de ouvido, provavelmente será necessário pelo menos um produto revolucionário que seja semi-acessível para um grande número de consumidores e uma distribuição muito mais ampla para obter grandes ganhos no mercado de fones de ouvido premium.