Tratar de vencer a Beats en la categoría de auriculares sigue siendo un desafío

Los auriculares continúan siendo uno de los pocos puntos brillantes para el mercado de audio de EE. UU…. o para el mercado de accesorios CE, según el segmento de productos al que crea que pertenecen. Si bien es fácil ver un par de airbuds baratos como un accesorio para su iPhone, algunos argumentarán que un juego de audífonos premium para audiófilos de más de $ 300 es claramente un producto de audio y no solo un accesorio para un reproductor de música portátil.

Independientemente de cómo se decida categorizarlos, el negocio de los auriculares sigue creciendo. Los ingresos por auriculares en EE. UU. crecieron a un estimado de $ 2.2 mil millones en 2015 desde $ 1.7 mil millones el año anterior, según datos de la Asociación de Tecnología del Consumidor (CTA). En comparación, los ingresos totales de la tecnología de audio en EE. UU. cayeron a $ 7.5 mil millones desde $ 7.7 mil millones, con parlantes y barras de sonido habilitados para Bluetooth entre los pocos productos de audio que experimentaron un gran crecimiento el año pasado.

Supera el dominio
Muchos fabricantes continúan tratando de aprovechar el crecimiento de las ventas de auriculares, que la CTA proyectó que aumentará a $ 2.5 mil millones este año. Sin embargo, Beats by Dr. Dre de Beats Electronics continuó dominando el mercado de auriculares el año pasado en los EE. ): Bluetooth, fitness y premium (modelos de más de $100), según la firma de investigación NPD.

Beats lideró las ventas totales de audífonos en los EE. UU. el año pasado, con una participación en los ingresos del 32 por ciento, dijo el analista de NPD Ben Arnold. Bose fue la única otra marca que tuvo una participación de dos dígitos, con solo el 11 por ciento. LG fue tercero con un nueve por ciento.

En auriculares Bluetooth, Beats representó la friolera de 46 por ciento de los ingresos en los EE. UU. el año pasado, y solo LG logró una participación similar de dos dígitos con 22 por ciento, dijo Arnold. JayBird fue tercero, con una participación del cinco por ciento. En los auriculares deportivos, Beats tuvo una enorme participación del 49 por ciento, con JayBird muy por detrás con el nueve por ciento y Yurbuds con el ocho por ciento.

Beats tuvo su participación más dominante en la categoría de auriculares premium, con un 60 por ciento. Solo Bose logró una participación de dos dígitos allí, con un 20 por ciento, seguido por LG con solo un seis por ciento, dijo NPD.

Hay una clara evidencia del dominio de Beats en la categoría de auriculares si se encuesta cuántos consumidores jóvenes (o al menos los hijos de los consumidores adultos que pueden permitirse el lujo de comprarlos) andan con los auriculares de esa empresa. Para muchos de ellos, los auriculares Beats se han convertido en un símbolo de estatus para presumir ante sus amigos, debido en parte al conocido precio más alto que tienen, al igual que la ropa y los bolsillos caros. La asociación del rapero Dr. Dre con los auriculares juega un papel clave.

Sin embargo, uno no habría visto mucha evidencia del dominio de los auriculares Beats en el CES en enero. La compañía no tuvo un stand en la feria y no anunció nuevos auriculares en los dos primeros meses de este año. No respondió a una solicitud de comentarios sobre sus planes de productos para 2016.

Otros fabricantes de auriculares exhibieron varios auriculares en CES, incluidos algunos que se mostraron públicamente por primera vez. No es sorprendente que muchos de los modelos estuvieran en el segmento premium del mercado y, en el caso de dos modelos destacados, tuvieran un precio mucho más alto que los auriculares Beats y estuvieran dirigidos a clientes audiófilos en lugar de jóvenes, que tienden a estar más interesados ​​en el estado y marca que calidad de sonido.

Shangri-La de
HiFiMAN HiFiMAN les dio a los asistentes al espectáculo un adelanto de un prototipo de su nuevo auricular electrostático de alta gama, el Shangri-La. (Para obtener más detalles, consulte nuestro informe de la feria CES 2016 y la presentación de fotos ). La compañía también hizo una demostración de sus auriculares planos Edition X de $1,799 y su primer diseño en la oreja, el más asequible Edition S de $249.

El Shangri-La es "el producto más importante" de HiFiMAN este año, dijo Fang Bian, fundador y presidente de HiFiMAN, por correo electrónico, diciéndonos que será el nuevo modelo insignia de su compañía cuando se envíe en la primera mitad de este año.

Para aquellos que piensan que los auriculares Beats tienden a ser costosos, solo espere hasta que obtenga una carga del precio de Shangri-La. "Shangri-La finalmente tomará dos formas", con y sin amplificador, dijo Bian. "Debido a que los auriculares están avanzando más rápido que el amplificador, se lanzarán solos en los próximos meses", dijo. Aunque aún no se ha fijado el precio, probablemente costará unos 10.000 dólares.

Eso es "muy caro", dijo David Wasserman, propietario de la tienda minorista de cine en casa de Nueva York Stereo Exchange, en una entrevista telefónica. Pero suenan "fantásticos" y está considerando agregar los Shangri-La a la oferta de audífonos en la tienda. Por ahora, Audeze representa sus auriculares más vendidos en ingresos, mientras que Grado es el número uno en unidades.

"Una larga lista de minoristas los venderá", dijo Bian sobre el Shangri-La, sin nombrar a ninguno de los distribuidores. Aunque el precio de Shangri-La puede ser demasiado alto para que tenga un gran impacto en la participación de mercado de los audífonos premium, los ingresos por audífonos de HiFiMAN han estado creciendo desde que se fundó la compañía en 2007, y sus modelos de gama alta representan "el motor de nuestra crecimiento rápido", dijo Bian. La participación de mercado de los auriculares de la compañía sigue siendo "relativamente pequeña", admitió, y nos dijo que HiFiMAN necesita "trabajar más en los auriculares de grado de consumo" en los segmentos supraaurales e internos para mejorar su participación total de auriculares.

Cuando se le preguntó qué empresas veía como la principal competencia de HiFiMAN, Bian ni siquiera nombró a Beats, sino que citó a "fabricantes de auriculares para audiófilos", incluidos AKG, Audio-Technica, Beyerdynamic, Grado y Sennheiser.

De manera similar, Dean Miller, director ejecutivo y presidente de Lenbrook Americas, dijo que no veía a Beats como un "competidor directo" de los audífonos de la marca PSB y NAD de su compañía. Los rivales directos que nombró en su lugar fueron Audeze, B&W, Grado, Klipsch y Sennheiser. Eso es a pesar de la "participación de mercado dominante" que Beats tiene en los ingresos por auriculares y que Skullcandy tiene en las ventas de unidades de auriculares, dijo. El enfoque de los auriculares de Lenbrook está en el "rendimiento y la calidad del sonido", dijo Miller. Lenbrook tenía solo una pequeña participación de mercado en 2014, y su participación en 2015 fue "menos pequeña", dijo sin dar más detalles. Lo que debería ayudar es su creciente distribución. Lenbrook agregó recientemente Magnolia Audio Video a sus cuentas minoristas y también autorizó a seis distribuidores a vender sus auriculares a través de Amazon Marketplace.

Los audífonos más vendidos de Lenbrook continuaron siendo su primer y más caro modelo, el modelo con cancelación activa de ruido PSB M4U 2 de $299 . Aunque la compañía no presentó ningún auricular nuevo en CES, podemos esperar ver versiones Bluetooth de sus auriculares este otoño, dijo Miller.

El M4U 2 es el modelo de auriculares más vendido en The Little Guys, dijo David Wexler, copropietario de ese minorista de Mokena, Illinois. Ese modelo "crea una experiencia auditiva similar a la de un altavoz en lugar de una experiencia típica con auriculares", dijo. Los "precios agresivos" también los mantienen por debajo de $400, dijo.

El nuevo Orpheus de
Sennheiser Sennheiser presentó por primera vez los audífonos Orpheus para audiófilos en 1991 y fabricó solo 300 de ellos, con un costo inicial de $ 12,900. La compañía ahora planea enviar una nueva versión del Orpheus este verano a un precio aún mayor de $ 54,429 (más o menos).

Sennheiser mostró por primera vez el nuevo sistema de auriculares electrostáticos en octubre en una rueda de prensa para periodistas en Londres. Luego fue promocionado por la compañía en CES, donde los auriculares fueron nombrados ganadores de los Premios a la Innovación. "Suenan increíbles", pero "no sé si puedo vender alguno", dijo Wasserman de Stereo Exchange, y nos dijo que no planeaba venderlos en su tienda a menos que pudiera conseguirlos a consignación.

Parece poco probable que los auriculares insignia de HiFiMAN y Sennheiser tengan un impacto significativo en las ventas totales de auriculares este año. Pero la buena noticia es que esos dos fabricantes han visto un volumen de ventas razonablemente fuerte en sus modelos menos costosos.

Audio-Technica y Monster, mientras tanto, se encontraban entre varias compañías de auriculares que promocionaron nuevos modelos en CES que no arruinarán exactamente el banco de nadie. Monster continúa intentando volver a convertirse en un jugador importante en la categoría de productos, una posición que le ha faltado desde que terminó su pacto con Beats hace unos años. La compañía se ha centrado en varios acuerdos de patrocinio de celebridades y de marca compartida para tratar de aumentar una vez más su participación en auriculares. Un ejemplo en el CES fue el modelo de audífono adidas Sport adistar Bluetooth de $99.95 dirigido al mercado del fitness, específicamente corredores y entrenadores elípticas.

En una rueda de prensa de CES en la que sorprendentemente faltaron muchas apariciones de celebridades (a diferencia de años anteriores), el CEO de Monster, Noel Lee, también promocionó una nueva línea Elements de auriculares Bluetooth, incluidas versiones para colocar sobre las orejas a $ 349.95 y modelos supraaurales a $ 249.95 en múltiples colores. Su diseño y precio, combinados con la declaración de Lee de que fueron diseñados para los consumidores "que desean causar una buena impresión, disfrutar de su música favorita sin compromisos y exudar confianza y estilo adoptado por los mejores atletas, DJ y músicos", señaló que el Los auriculares están dirigidos a un grupo demográfico similar al de Beats.

Sobresaliendo en modelos con cancelación de ruido
Audio-Technica presentó varios auriculares en CES, comenzando con el ATH-MSR7NC de $299,95, que amplió sus auriculares de audio de alta resolución ATH-MSR7 (revisados ​​aquí) para incluir tecnología de cancelación de ruido, Greg Pinto, vicepresidente de EE. UU. presidente de los mercados de consumo, nos dijo por correo electrónico. Aunque Audio-Technica ha sido el número uno en participación de mercado de auriculares en Japón durante siete años, le ha ido mejor con los modelos con cancelación de ruido en los EE. UU., dijo.

También nuevos de Audio-Technica son el ATH-SR5 (que se muestra arriba en CES) y los auriculares inalámbricos Bluetooth ATH-SR5BT de $ 199.95 en la oreja. La versión BT presenta la tecnología AptX de Qualcomm que, según Pinto, permite que los auriculares brinden "calidad de audio inalámbrico similar a un CD".

La "posición de participación de mercado de Audio-Technica en los EE. UU. ha avanzado muy bien en los últimos años", dijo Pinto, pero no dio más detalles. "La dificultad ha sido encontrar un lugar en un entorno donde los clientes puedan probar nuestros productos y podamos ganárnoslos", dijo. "El mercado de los auriculares está repleto de más de 350 marcas que compiten por espacio en los estantes. Un comprador minorista está inundado de opciones, lo que dificulta filtrar el giro de marketing de la realidad al seleccionar un surtido que satisfaga las necesidades de sus clientes", dijo. Para luchar contra eso, Audio-Technica ha "creado pantallas modulares de tamaño reducido" para las tiendas "para ayudar a que el mensaje de audio de calidad llegue a las manos del consumidor". La línea de cancelación activa de ruido QuietPoint de la compañía tuvo "otro año de crecimiento" en 2015, "

Audio-Technica se centra en aprovechar la creciente demanda de tecnología Bluetooth, dijo Pinto. Bluetooth ha "explotado en los últimos dos años", dijo, prediciendo que "combinar esta tendencia con la funcionalidad de audio de alta resolución y una estética excelente colocará más auriculares Audio-Technica en más oídos en todo el país".

Diferentes golpes para diferentes personas
Aunque Wasserman dijo que no deseaba tener audífonos Beats en Stereo Exchange, otros minoristas están perfectamente felices de aprovechar su enorme popularidad, ya sea que su calidad de sonido palidezca en comparación con las marcas de audiófilos más tradicionales o no.

Electronic Express, que tiene 16 ubicaciones en Tennessee y otra tienda en Decatur, Alabama, tuvo un "gran éxito" con los audífonos internos y externos de Beats, así como con los audífonos con cancelación de ruido y Bluetooth de Bose en el cuarto trimestre de 2015, dijo Simon Sedek, el comprador senior de ese minorista. Los modelos Beats y Bose fueron los audífonos que más ingresos generaron en ese período de gran volumen, mientras que los audífonos internos Skullcandy y los supraaurales JBL fueron los audífonos más vendidos en unidades, dijo.

Al final del día, la gran pregunta es, ¿alguno de los fabricantes de audífonos que hemos discutido está bien posicionado para desafiar el dominio de Beats en los EE. UU. en lo que respecta a los ingresos totales por audífonos? no parece tan Hay demasiados jugadores en la categoría con productos similares, y ninguno de ellos está a una distancia sorprendente de Beats.

En cuanto a las cifras de cuota de mercado, solo Bose parece estar en posición de acercarse a Beats en el sector premium del mercado, pero Beats está tan por delante que parecería que solo un cambio significativo, como la introducción de un modelo premium revolucionario o un gran paso en falso de Beats, permitiría a Bose ponerse al día. La familiaridad que muchos consumidores tienen con la marca Skullcandy, combinado con su distribución masiva en tiendas minoristas nacionales y distribuidores regionales de CE, podría convertirlo en un jugador más importante en el mercado premium en el futuro, si realiza un gran esfuerzo para lograrlo. Para Monster y los demás fabricantes de auriculares, es probable que se necesite al menos un producto revolucionario que sea semi-asequible para una gran cantidad de consumidores y una distribución mucho más amplia para lograr grandes ganancias en el mercado de auriculares premium.