Próba pokonania bitów w kategorii słuchawek pozostaje wyzwaniem

Słuchawki nadal są jednym z niewielu jasnych punktów na amerykańskim rynku audio… lub na rynku akcesoriów CE, w zależności od segmentu produktów, do którego należą. Chociaż łatwo jest zobaczyć parę tanich słuchawek powietrznych jako akcesorium do iPhone’a Niektórzy twierdzą, że zestaw wysokiej jakości audiofilskich słuchawek nausznych o wartości ponad 300 USD jest wyraźnie produktem audio, a nie tylko dodatkiem do przenośnego odtwarzacza muzycznego.

Bez względu na to, jaką kategoryzujemy, branża słuchawek wciąż się rozwija. Przychody ze słuchawek w USA wzrosły do ​​szacunkowych 2,2 miliarda dolarów w 2015 roku z 1,7 miliarda dolarów rok wcześniej, zgodnie z danymi Consumer Technology Association (CTA). Dla porównania, łączne przychody z amerykańskiej technologii audio spadły do ​​7,5 miliarda dolarów z 7,7 miliarda dolarów, a głośniki i listwy dźwiękowe z obsługą Bluetooth znalazły się wśród nielicznych produktów audio, które odnotowały znaczny wzrost w zeszłym roku.

Pokonuje dominację
Wielu producentów nadal próbuje wykorzystać wzrost sprzedaży słuchawek, który zgodnie z przewidywaniami CTA wzrośnie w tym roku do 2,5 miliarda dolarów. Jednak Beats by Dr. Dre z Beats Electronics nadal dominowały na rynku słuchawek w USA w zeszłym roku, a niewielu rywalom udało się nawet zdobyć dwucyfrowy udział w rynku w którejkolwiek z trzech najważniejszych kategorii słuchawek (pod względem przychodów ): Bluetooth, fitness i premium (modele o wartości ponad 100 USD), według firmy badawczej NPD.

Beats prowadził w zeszłym roku w łącznej sprzedaży słuchawek w USA, z 32-procentowym udziałem w przychodach, powiedział analityk NPD Ben Arnold. Bose była jedyną inną marką, która miała dwucyfrowy udział, wynoszący zaledwie 11 procent. LG uplasowało się na trzecim miejscu z wynikiem 9 proc.

W przypadku słuchawek Bluetooth Beats odpowiadał za 46 procent przychodów w USA w zeszłym roku, a tylko LG zarządzało podobnym dwucyfrowym udziałem na poziomie 22 procent, powiedział Arnold. JayBird był trzeci, z pięcioprocentowym udziałem. W słuchawkach fitness Beats miał ogromny 49-procentowy udział, z JayBirdem z dziewięcioma procentami, a Yurbuds z ośmioma procentami.

Beats miał najbardziej dominujący udział w kategorii słuchawek premium, wynoszący 60 procent. Tylko Bose zdołał tam osiągnąć dwucyfrowy udział z 20 procentami, a następnie LG z zaledwie sześcioma procentami, powiedział NPD.

Istnieją wyraźne dowody na dominację Beatów w kategorii słuchawek, jeśli zbada się, jak wielu młodych konsumentów (lub przynajmniej dzieci dorosłych konsumentów, których stać na ich zakup) chodzi ze słuchawkami tej firmy. Dla wielu z nich słuchawki Beats stały się symbolem statusu, który można pochwalić się znajomym, po części ze względu na powszechnie znaną, wyższą cenę, którą noszą, podobnie jak drogie ubrania i portfele. Kluczową rolę odgrywa skojarzenie rapera Dr. Dre ze słuchawkami.

Jednak nie byłoby zbyt wielu dowodów na dominację słuchawek Beats na CES w styczniu. Firma nie miała stoiska na targach i nie zapowiedziała żadnych nowych słuchawek w pierwszych dwóch miesiącach tego roku. Nie odpowiedział na prośbę o komentarz na temat planów produktowych na 2016 rok.

Kilka słuchawek zostało zaprezentowanych przez innych producentów słuchawek na CES, w tym niektóre, które zostały pokazane po raz pierwszy publicznie. Nic dziwnego, że wiele modeli znajdowało się w segmencie premium na rynku i – w przypadku dwóch wyróżniających się modeli – było wycenionych znacznie wyżej niż słuchawki Beats i było skierowane do klientów audiofilskich, a nie młodych, którzy są bardziej zainteresowani statusem i marka niż jakość dźwięku.

Shangri-La
HiFiMAN z HiFiMAN dał uczestnikom pokazu zajawkę prototypu swoich nowych, wysokiej klasy słuchawek elektrostatycznych, Shangri-La. (Zobacz nasz raport z wystawy CES 2016 i pokaz slajdów, aby uzyskać więcej informacji.) Firma zaprezentowała również swoje słuchawki planarne Edition X o wartości 1799 USD oraz pierwszą nauszną konstrukcję, bardziej przystępną cenowo wersję S o wartości 249 USD.

Shangri-La to „najważniejszy produkt" HiFiMANa w tym roku – powiedział w mailu Fang Bian, założyciel i prezes HiFiMANa, informując nas, że będzie to nowy flagowy model jego firmy w pierwszej połowie tego roku.

Dla tych, którzy uważają, że słuchawki Beats są zazwyczaj drogie, poczekaj, aż otrzymasz ładunek ceny Shangri-La. „Shangri-La ostatecznie przyjmie dwie formy”, ze wzmacniaczem i bez, powiedział Bian. „Ponieważ słuchawki pojawiają się szybciej niż wzmacniacz, w najbliższych miesiącach zostaną uruchomione samodzielnie” – powiedział. Chociaż cena nie została jeszcze ustalona, ​​prawdopodobnie będzie kosztować około 10 000 USD.

To "szalone drogie", powiedział w rozmowie telefonicznej David Wasserman, właściciel nowojorskiego sklepu z kinem domowym Stereo Exchange. Ale brzmią „fantastycznie” i rozważa dodanie Shangri-La do oferty słuchawek w sklepie. Na razie Audeze reprezentuje jego najlepiej sprzedające się słuchawki pod względem przychodów, podczas gdy Grado jest numerem jeden pod względem liczby sztuk.

„Sprzedaje je długa lista sprzedawców” – powiedział Bian o Shangri-La, nie wymieniając żadnego z dealerów. Chociaż ceny Shangri-La mogą być zbyt wysokie, aby mieć duży wpływ na udział w rynku słuchawek premium, przychody HiFiMAN ze słuchawek rosną od założenia firmy w 2007 roku, a jej modele z wyższej półki stanowią „silnik dla naszych szybki wzrost” – powiedział Bian. Przyznał, że udział firmy w rynku słuchawek jest wciąż „stosunkowo niewielki”, mówiąc nam, że HiFiMAN musi „ciężej pracować nad słuchawkami klasy konsumenckiej” w segmentach nausznych i dousznych, aby poprawić swój całkowity udział słuchawek.

Zapytany, jakie firmy uważa za główną konkurencję HiFiMANa, Bian nawet nie wymienił Beatsów, powołując się na „audiofilskich producentów słuchawek”, w tym AKG, Audio-Technica, Beyerdynamic, Grado i Sennheiser.

Podobnie Dean Miller, dyrektor generalny i prezes Lenbrook Americas, powiedział, że nie postrzega Beats jako „bezpośredniego konkurenta” dla słuchawek jego firmy PSB i NAD. Bezpośrednimi rywalami, których nazwał zamiast tego, byli Audeze, B&W, Grado, Klipsch i Sennheiser. Powiedział, że dzieje się tak pomimo „dominującego udziału w rynku”, jaki Beats ma w przychodach ze słuchawek, a Skullcandy w sprzedaży słuchawek. Słuchawki Lenbrook skupiają się na „wydajności i jakości dźwięku”, powiedział Miller. Lenbrook miał tylko niewielki udział w rynku w 2014 roku, a jego udział w 2015 roku był „mniej mały”, powiedział bez rozwijania. Pomóc powinna jego rosnąca dystrybucja. Lenbrook niedawno dodał Magnolia Audio Video do swoich kont detalicznych, a także upoważnił sześciu dealerów do sprzedaży swoich słuchawek za pośrednictwem Amazon Marketplace.

Najlepiej sprzedające się słuchawki Lenbrook nadal były pierwszym i najdroższym modelem, model PSB M4U 2 z aktywną redukcją szumów za 299 USD. Miller powiedział, że chociaż firma nie zaprezentowała żadnych nowych słuchawek na CES, możemy spodziewać się, że jesienią tego roku zobaczymy wersje swoich słuchawek z Bluetooth.

M4U 2 to najlepiej sprzedający się model słuchawek w The Little Guys, powiedział David Wexler, współwłaściciel tego sprzedawcy Mokena, Illinos. Ten model „tworzy wrażenia słuchowe podobne do głośników, w przeciwieństwie do typowego doświadczenia słuchawkowego” – powiedział. „Agresywne ceny” również utrzymują je poniżej 400 USD, powiedział.

Sennheiser’s New Orpheus
Sennheiser po raz pierwszy wprowadził audiofilskie słuchawki Orpheus w 1991 roku i wyprodukował tylko 300 z nich, początkowo kosztując aż 12 900 USD. Firma planuje teraz wysłać nową wersję Orfeusza tego lata w jeszcze wyższej cenie 54 429 USD (lub więcej).

Nowy elektrostatyczny system słuchawkowy został po raz pierwszy zaprezentowany przez Sennheisera w październiku podczas briefingu prasowego dla dziennikarzy w Londynie. Został on następnie reklamowany przez firmę na targach CES, gdzie słuchawki zostały ogłoszone zwycięzcą Innovation Awards. „Brzmią niewiarygodnie”, ale „nie wiem, czy mogę coś sprzedać”, powiedział Wasserman ze Stereo Exchange, mówiąc nam, że nie planował ich sprzedawać w swoim sklepie, chyba że będzie mógł je dostać w przesyłce.

Wydaje się mało prawdopodobne, aby te flagowe słuchawki HiFiMANa i Sennheisera miały znaczący wpływ na całkowitą sprzedaż słuchawek w tym roku. Ale dobrą wiadomością jest to, że ci dwaj producenci odnotowali dość dużą sprzedaż swoich tańszych modeli.

Tymczasem Audio-Technica i Monster znalazły się wśród kilku firm produkujących słuchawki, które reklamowały na CES nowe modele, które nie rozbiją niczyjego banku. Monster nadal stara się ponownie stać się głównym graczem w kategorii produktów, czego brakowało mu od czasu, gdy jego pakt z Beats zakończył się kilka lat temu. Firma skupiła się na kilku umowach promujących celebrytów i co-brandingowych, aby spróbować ponownie zwiększyć swój udział w słuchawkach. Jednym z przykładów na targach CES był model douszny adidas Sport adistar Bluetooth za 99,95 USD, skierowany do rynku fitness – w szczególności do biegaczy i orbitrek.

Na spotkaniu informacyjnym CES, w którym zaskakująco brakowało wielu występów celebrytów (w przeciwieństwie do poprzednich lat), dyrektor generalny Monster, Noel Lee, reklamował również nową linię słuchawek Bluetooth Elements, w tym wersje nauszne za 349,95 USD i modele nauszne za 249,95 USD w wielu kolorach. Ich projekt i cena, w połączeniu z oświadczeniem Lee, że zostały zaprojektowane dla konsumentów, „którzy chcą robić wrażenie, cieszyć się ulubioną muzyką bez kompromisów i emanować pewnością siebie i stylem przyjętym przez najlepszych sportowców, DJ-ów i muzyków” sygnalizowały, że słuchawki są skierowane do podobnej grupy demograficznej co Beats.

Doskonałość w modelach z redukcją szumów Na targach CES
Audio-Technica pokłoniła się kilku słuchawkom, zaczynając od modelu ATH-MSR7NC za 299,95 USD, który rozszerzył swoje słuchawki ATH-MSR7 o wysokiej rozdzielczości (recenzja tutaj) o technologię redukcji szumów, Greg Pinto, wiceprezes z USA prezes rynków konsumenckich, powiedział nam e-mailem. Chociaż Audio-Technica od siedmiu lat jest numerem jeden pod względem udziału w rynku słuchawek w Japonii, najlepiej radzi sobie z modelami z redukcją szumów w USA, powiedział.

Nowością w Audio-Technica są również ATH-SR5 (pokazane powyżej na CES) i bezprzewodowe słuchawki nauszne Bluetooth ATH-SR5BT za 199,95 USD. Wersja BT zawiera technologię AptX firmy Qualcomm, która, jak powiedział Pinto, pozwala słuchawkom zapewniać „bezprzewodową jakość dźwięku podobną do płyty CD”.

„Pozycja udziału w rynku firmy Audio-Technica w Stanach Zjednoczonych znacznie wzrosła w ciągu ostatnich kilku lat”, powiedział Pinto, ale nie rozwinął tego tematu. „Trudność polega na znalezieniu miejsca w środowisku, w którym klienci mogą wypróbować nasze produkty, a my możemy ich przekonać” – powiedział. „Rynek słuchawek jest zatłoczony ponad 350 markami konkurującymi o miejsce na półkach. Kupujący detaliczny jest zasypywany wyborami, co utrudnia odfiltrowanie marketingowego spinu z rzeczywistości przy wyborze asortymentu, który zaspokoi potrzeby ich klientów” – powiedział. Aby temu zaradzić, Audio-Technica „stworzyła modułowe wyświetlacze o niewielkich rozmiarach” dla sklepów, „aby pomóc przekazać przesłanie o wysokiej jakości dźwięku w ręce konsumentów”. Linia aktywnej redukcji szumów QuietPoint firmy miała „kolejny rok wzrostu” w 2015 r.”

Audio-Technica koncentruje się na wykorzystaniu rosnącego popytu na technologię Bluetooth, powiedział Pinto. Bluetooth „eksplodował w ciągu ostatnich dwóch lat”, powiedział, przewidując, że „połączenie tego trendu z funkcjonalnością dźwięku o wysokiej rozdzielczości i doskonałą estetyką sprawi, że więcej słuchawek Audio-Technica znajdzie się w większej liczbie uszu w całym kraju”.

Różne uderzenia dla różnych ludzi
Chociaż Wasserman powiedział, że nie ma ochoty nosić słuchawek Beats na Stereo Exchange, inni sprzedawcy z przyjemnością korzystają z ich ogromnej popularności, niezależnie od tego, czy ich jakość dźwięku blednie w porównaniu z bardziej tradycyjnymi audiofilskimi markami, czy nie.

Electronic Express, która ma 16 lokalizacji w Tennessee i inny sklep w Decatur w stanie Alabama, odniosła „wielki sukces” ze słuchawkami dousznymi i nausznymi Beats, a także z redukcją szumów Bose i słuchawkami Bluetooth w czwartym kwartale 2015 r. Simon Sedek, starszy kupiec tego sprzedawcy. Modele Beats i Bose były najlepszymi słuchawkami generującymi dochody w tym okresie dużej głośności, podczas gdy douszne Skullcandy i nauszne JBL były najlepiej sprzedającymi się słuchawkami w sztukach, powiedział.

Podsumowując, najważniejsze pytanie brzmi, czy któryś z producentów słuchawek, o których mówiliśmy, jest dobrze przygotowany do postawienia poważnego wyzwania dominacji Beats w USA, jeśli chodzi o całkowite przychody ze słuchawek? Wydaje się, że tak nie jest. W kategorii z podobnymi produktami jest po prostu zbyt wielu graczy i żaden z nich nie jest w uderzającym dystansie do Beatsów.

Patrząc na liczby udziałów w rynku, tylko Bose wydaje się być w stanie zbliżyć się do Beats w sektorze premium na rynku, ale Beats jest tak daleko w tyle, że wydaje się, że tylko znacząca zmiana – taka jak wprowadzenie rewolucyjny model premium lub poważny błąd Beats – pozwoli Bose nadrobić zaległości. Znajomość marki Skullcandy, jaką ma wielu konsumentów, w połączeniu z jego masową dystrybucją w krajowych sklepach detalicznych i regionalnych dealerach CE, może sprawić, że stanie się bardziej znaczącym graczem na rynku premium w przyszłości – jeśli podejmie duży wysiłek, aby to osiągnąć. W przypadku Monstera i innych producentów słuchawek prawdopodobnie potrzebny będzie co najmniej jeden rewolucyjny produkt, który będzie częściowo przystępny cenowo dla dużej liczby konsumentów i znacznie szersza dystrybucja, aby osiągnąć znaczące zyski na rynku słuchawek premium.